保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：渤海證券股份有限公司
特別提示
廣東眾生藥業(yè)股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》和《關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見》公開發(fā)行A股,本次初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行均通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)實(shí)施,請(qǐng)?jiān)儍r(jià)對(duì)象及其管理的股票配售對(duì)象認(rèn)真閱讀本公告及《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則（2009年修訂）》。
重要提示
1、廣東眾生藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“眾生藥業(yè)”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行2,000萬(wàn)股人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2009]1195號(hào)文核準(zhǔn)。股票代碼002317,該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行及網(wǎng)上發(fā)行。
2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向股票配售對(duì)象詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式,其中網(wǎng)下發(fā)行股數(shù)400萬(wàn)股,占本次發(fā)行總股數(shù)的20%；網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)為1,600萬(wàn)股,占本次發(fā)行總股數(shù)的80%。
3、渤海證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“主承銷商”）作為本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將于2009年11月24日（T-5日,周二）至2009年11月26日（T-3日,周四）組織本次發(fā)行現(xiàn)場(chǎng)推介和初步詢價(jià)。符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》要求的詢價(jià)對(duì)象方可自主選擇在北京、上海或深圳參加現(xiàn)場(chǎng)推介會(huì)。
4、詢價(jià)對(duì)象參與初步詢價(jià)時(shí),其管理的配售對(duì)象為報(bào)價(jià)主體,股票配售對(duì)象自主決定是否參與初步詢價(jià),自行確定申報(bào)價(jià)格和申報(bào)數(shù)量,須同時(shí)申報(bào)價(jià)格和數(shù)量,由詢價(jià)對(duì)象通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)統(tǒng)一申報(bào)。詢價(jià)對(duì)象應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行初步詢價(jià),并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
5、初步詢價(jià)截止日2009年11月26日（T-3日,周四）12:00前已完成在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案工作的詢價(jià)對(duì)象和配售對(duì)象方可參與本次初步詢價(jià)（主承銷商的證券自營(yíng)賬戶、與發(fā)行人或主承銷商具有實(shí)際控制關(guān)系的詢價(jià)對(duì)象或其管理的配售對(duì)象除外）。股票配售對(duì)象未參與初步詢價(jià),或者參與初步詢價(jià)但未提供有效申報(bào),不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。
6、股票配售對(duì)象自行確定申報(bào)價(jià)格和申報(bào)數(shù)量,最低申報(bào)價(jià)格為1.00元,申報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位為0.01元,每個(gè)股票配售對(duì)象最多可申報(bào)3檔價(jià)格,各檔申報(bào)價(jià)格對(duì)應(yīng)的申報(bào)數(shù)量互相獨(dú)立。每檔申報(bào)價(jià)格對(duì)應(yīng)的申報(bào)數(shù)量下限為50萬(wàn)股,申報(bào)數(shù)量變動(dòng)最小單位為10萬(wàn)股,每個(gè)股票配售對(duì)象的累計(jì)申報(bào)數(shù)量不得超過(guò)400萬(wàn)股。
7、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果,綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場(chǎng)情況、有效募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格,同時(shí)確定可參與網(wǎng)下申購(gòu)的股票配售對(duì)象名單及有效申報(bào)數(shù)量。
8、可參與網(wǎng)下申購(gòu)股票配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量應(yīng)為初步詢價(jià)中的有效申報(bào)數(shù)量；股票配售對(duì)象應(yīng)按照確定的發(fā)行價(jià)格與申購(gòu)數(shù)量的乘積繳納申購(gòu)款,未及時(shí)足額繳納申購(gòu)款的,將被視為違約,并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案,并有權(quán)限制違約股票配售對(duì)象參與主承銷商之后發(fā)行承銷項(xiàng)目的網(wǎng)下初步詢價(jià)。
9、股票配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購(gòu)。凡參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象,無(wú)論是否有效報(bào)價(jià),均不能參與網(wǎng)上發(fā)行。
10、本次發(fā)行可能因下列情形中止：初步詢價(jià)結(jié)束后,提供有效申報(bào)的詢價(jià)對(duì)象不足20家；初步詢價(jià)結(jié)束后,發(fā)行人和主承銷商就發(fā)行價(jià)格未取得一致；網(wǎng)下申購(gòu)結(jié)束后,網(wǎng)下有效申購(gòu)數(shù)量小于或等于400萬(wàn)股。如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和主承銷商將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。
11、本公告僅對(duì)本次發(fā)行中有關(guān)推介和初步詢價(jià)事宜進(jìn)行說(shuō)明。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細(xì)情況,請(qǐng)仔細(xì)閱讀2009年11月23日（T-6日,周一）登載于巨潮網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向書全文,招股意向書摘要刊登于2009年11月23日（T-6日,周一）《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則（2009年修訂）》可于深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）查詢。
一、本次發(fā)行的重要日期安排
日期發(fā)行安排
T-6日2009年11月23日（周一）刊登《招股意向書摘要》、《初步詢價(jià)及推介公告》
T-5日2009年11月24日（周二）初步詢價(jià)（通過(guò)網(wǎng)下電子化發(fā)行平臺(tái)）及現(xiàn)場(chǎng)推介（北京）
T-4日2009年11月25日（周三）初步詢價(jià)（通過(guò)網(wǎng)下電子化發(fā)行平臺(tái)）及現(xiàn)場(chǎng)推介（上海）
T-3日2009年11月26日（周四）初步詢價(jià)（通過(guò)網(wǎng)下電子化發(fā)行平臺(tái)）及現(xiàn)場(chǎng)推介（深圳）15：00前完成初步詢價(jià)
T-2日2009年11月27日（周五）確定發(fā)行價(jià)格、可參與網(wǎng)下申購(gòu)的股票配售對(duì)象數(shù)量及有效申報(bào)數(shù)量刊登《網(wǎng)上路演公告》
T-1日2009年11月30日（周一）刊登《發(fā)行公告》、《首次公開發(fā)行A股投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》網(wǎng)上路演
T日2009年12月1日（周二）網(wǎng)下配售繳款日（9:30-15:00,有效到賬時(shí)間15:00之前）網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)日（9:30-11:30,13:00-15:00）
T＋1日2009年12月2日（周三）網(wǎng)下申購(gòu)資金驗(yàn)資,凍結(jié)網(wǎng)上申購(gòu)資金網(wǎng)上申購(gòu)資金驗(yàn)資
T＋2日2009年12月3日（周四）刊登《網(wǎng)下配售結(jié)果公告》、《網(wǎng)上中簽率公告》網(wǎng)下申購(gòu)多余款項(xiàng)退還搖號(hào)抽簽
T＋3日2009年12月4日（周五）刊登《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》網(wǎng)上申購(gòu)資金解凍、網(wǎng)上申購(gòu)多余款項(xiàng)退還
注：（1）T日為網(wǎng)下申購(gòu)繳款日、網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)日；
（2）如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致股票配售對(duì)象無(wú)法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作,請(qǐng)股票配售對(duì)象及時(shí)與主承銷商聯(lián)系；
（3）上述日期為工作日,如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行,主承銷商及發(fā)行人將及時(shí)公告,修改發(fā)行日程。
